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我的案例

聚宝盆年金保险

基本资料:

客户资料:王先生

年龄:30岁 

月均收入:

侧重险种:分红保险

客户需求:聚宝盆年金保险

年交保费:

交费年限:

主要产品一:

主要产品二:

主要产品三:

客户信息及需求:

王先生,30周岁,大型跨国企业部门经理,为自己投保了10份“聚宝盆年金保险(分红型)”,年交保费100,000元,5年交清,基本保险金额20,760元,同时投保了“财富赢家年金保险(万能型)(2018版)”,趸交保费100元,该笔趸交保费在扣除初始费用后进入“财富赢家(2018)”保单账户(简称“万能账户”)参与投资结算,“聚宝盆”的祝贺金、祝福金、关爱金和红利也均进入万能账户参与投资结算。